[공모주 분석] 차백신연구소 핵심 내용 총정리

기관 투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 차백신연구소가 오늘(12일)부터 13일까지 이틀간 일반투자자들을 대상으로 공모주 청약을 진행합니다. 어제(11일) 공모가는 1만1000원으로 확정 되었는데요. 모가 기준 공모 규모는 434억원, 예상 시가총액은 2907억원입니다. 그럼 자세히 살펴볼까요?

 

[공모주 분석] 차백신연구소 핵심 내용 총정리

 

 

1. 사업 현황

차백신연구소는 자체 개발한 면역증강 플랫폼기술(Adjuvant platform)을 활용하여 차세대 백신 및 면역치료제를 개발하는 바이오 벤처회사 입니다. 특히 백신 원천기술인 면역증강 플랫폼 기술을 바탕으로 프리미엄 예방백신, 치료백신 및 면역치료제를 연구 개발하여 성공적인 상용화를 추진했습니다.

 
주로 성인용 백신, 프리미엄 백신, 면역치료제 개발에 집중하고 있으며, 면역증강 플랫폼은 TLR2 & TLR3 리간드 복합체인 면역증강제 L-pampo™와 리포좀 제형의 면역증강제인 Lipo-pam™으로 구성되어 있습니다. 특히 면역증강플랫폼(L-pampo™, Lipo-pam™)을 기반으로 다양한 감염성 질환의 예방 및 치료 백신을 개발, 암과 같은 만성질환의 치료백신으로 개발영역을 확대하고 있습니다.

또한 독자적으로 개발한 면역증강 플랫폼기술(Adjuvant platform)을 활용하여 만성 B형 간염 치료백신, B형 간염 예방백신, 대상포진 백신과 같은 감염성 질환의 예방 및 치료를 위한 차세대 백신과 다양한 난치성 암을 치료하는 항암면역치료제를 개발했습니다. 면역증강 플랫폼인 L-pampo™와 Lipo-pam™은 면역증강 효과가 매우 우수할 뿐 아니라 백신타겟에 따라 요구되는 효과적인 면역반응을 유도할 수 있으며, 백신 항원에 따라 필요한 경우 운반체 역할도 할 수 있어서 다양한 백신에 적용할 수 있는 확장성이 있습니다.

이에 경쟁력있는 면역증강제 L-pampo™와 Lipo-pam™를 활용하여 신규 백신 타겟에 대한 항원 개발사와 협업을 통하여 지속적으로 백신 파이프라인을 확장해 나가고 있습니다.

그리고 백신 항원의 면역원성을 높인 3세대 항원 개발, 면역증강제를 도입하여 백신 효능을 개선, B형 간염 예방백신 2가지 형태로 개발, 돌연변이에 의해 발현된 암항원에서 유래한 주요 펩타이드 조합 중 타겟 암종별 최적 조합을 발굴하여 펩타이드 항암백신 등을 개발했습니다.

 

 

2. 기업 개요

- 종목명 : 차백신연구소
- 업종 : 의약품 제조업

- 대표자 : 염정선

- 본점소재지 : 경기 성남시 중원구 둔촌대로 560, 406,407호 (상대원동,벽산테크노피아아파트형공장)
- 홈페이지 : www.chavaccine.com

 

 

3. 공모 정보

1) 핵심 요약

확정 공모가액은 11,000 원입니다. 주간사는 삼성증권(수수료 2,000원)입니다.

균등배정으로 최소 10주(11,000원 x 10주 x 50%)만 청약한다면 55,000원이 필요합니다.

 

2) 세부 내용

- 총공모주식수 : 3,950,000 주
- 액면가 : 500 원
- 상장공모 :신주모집 : 3,950,000 주 (100%) 
- 희망공모가액 : 11,000 ~ 15,000 원
- 확정공모가 : 11,000 원
- 공모금액 : 43,450 (백만원)
- 주간사 : 삼성증권

 

 

4. 청약 일정 

 1) 핵심 요약

공모청약일(10/12~10/13)에 다른 공모주 청약 일정(지아이텍)이 1개 더 있습니다. 이에 비례 배정으로 청약을 하실 분이라면 자금 운용 계획을 잘 세워야 할 것 같습니다.

 

2) 세부 내용

- 공모청약일 : 2021.10.12  ~   2021.10.13
- 환불일 : 2021.10.15
- 상장일 : 2021.10.22

 

 

5. 의무보유 확약비율 / 수요예측 참여내역 

1) 핵심  내용 요약

의무보유 확약비율은 1.93%로 낮으며, 수요예측 참여내역은 206.23 :1로 저조합니다.

 

2) 세부 내용

- 의무보유 확약비율 : 1.93%
- 수요예측 참여내역(기관경쟁률) : 206.23 :1

 

 

6. 재무현황

1) 핵심 요약

당기순이익 기준, 19년(-29억) → 20년(-62억) →21년 상반기(-31억)로 지속 적자 상태입니다.

 

2) 세부 내용 

- 요약재무제표

 

 

7. 최종 리뷰

1) 핵심 요약 

차백신연구소의 확정 공모가액, 의무보유 확약비율, 수요예측 참여내역, 재무현황 모두 위험한 상태로 보여집니다. 그래서 저는 청약에 도전하지 않을 예정입니다.

 

2) 세부 내용 

- 확정 공모가액, 최하단가 11,000원 : 위험
- 의무보유 확약비율, 1.93% : 위험
- 수요예측 참여내역, 206.23:1 : 위험
- 재무현황(당기순이익 기준) : 위험
※ 상기 평가 결과(ex. 보통, 위험, 양호)는 개인적인 의견이 반영된 것이니 참고하시길 바랍니다.

 

 

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