[공모주 분석] 리파인 핵심 내용 총정리

코스닥 시장 상장을 앞둔 리파인이 공모가를 2만1000원으로 확정했습니다. 리파인은 부동산과 금융 시장에 IT 기술을 접목해 비대면 서비스를 제공하는 프롭테크(prop-tech) 업체인데요. 한 번 자세히 살펴볼까요?

 

 

[공모주 분석] 리파인 핵심 내용 총정리

 

 

1. 사업 현황

리파인은 국내 최고의 권리조사 전문회사로서, 대출이나 보증의 금융상품에 권리조사업무를 접목하여 선도적인 BM(Business Model)을 창출하고 RPA에 기반하여 부동산 금융관련 비즈니스 모델을 국내에서 최초로 창출하고 관련 서비스를 제공한 회사입니다.

인적 자원 및 데이터 처리 솔루션 활용을 통한 부동산 권원조사 서비스를 주된 사업으로 영위 중이며, 제공하고 있는 서비스로는 크게 전세대출 서비스(2007년), 전세보증금 반환보증 서비스(2013년), 담보대출 서비스(2002년), 기타 서비스(오토론 등, 2010년)로 구분됩니다.

또한 시장에서 독보적인 부동산 Data 서비스를 바탕으로 향후 B2C 서비스까지 확대하여 공공의 이익도 고려하며 사업을 전개하려고 합니다.

더불어 권리조사 중 가장 기초이고 중요한 부동산 등기부등본에 관한 조사시스템인 PTS(Primary Title Search, 당사가 命名)시스템을 자체 보유하고 있습니다.

일부 공기업, 금융기관의 전세보증금반환보증, 대출상품 등에 서비스를 제공하며 6개의 국내 권리보험사(삼성, DB, KB, 한화, 현대, NH농협)와 1개의 외국계 권리보험사(FA)와 협약을 체결하여 권리조사 업무를 수행하고 있습니다. 

 

 

2. 기업 개요

- 종목명 : 리파인
- 업종 : 부동산 중개, 자문 및 감정평가업

- 대표자 : 이창섭

- 본점소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 625, 4층 (삼성동, 덕명빌딩)
- 홈페이지 : www.refine.co.kr

 

 

3. 공모 정보

1) 핵심 요약

확정 공모가액은 21,000 원입니다. 주간사는 KB증권(수수료 1,500원)입니다.

균등배정으로 최소 10주(21,000원 x 10주 x 50%)만 청약한다면 105,000원이 필요합니다.

 

2) 세부 내용

- 총공모주식수 : 4,330,000 주
- 액면가 : 100 원
- 상장공모 : 신주모집 : 4,330,000 주 (100%) 
- 희망공모가액 : 21,000 ~ 24,000 원
- 확정공모가 : 21,000 원
- 공모금액 : 90,930 (백만원)
- 주간사 : KB증권

 

 

4. 청약 일정 

 1) 핵심 요약

공모청약일(10/20~10/21) 및 환불일(10/25) 일정에 겹치는 공모주가 5건(지앤비에스엔지니어링, 엔켐, 피코그램, 시몬느액세서리컬렉션, 카카오페이) 있습니다. 이에 비례 배정으로 청약을 하실 분이라면 자금 운용 계획을 잘 세워야 할 것 같습니다.

 

2) 세부 내용

- 공모청약일 : 2021.10.20  ~   2021.10.21
- 환불일 : 2021.10.25
- 상장일 : 2021.10.29

 

 

5. 의무보유 확약비율 / 수요예측 참여내역 

1) 핵심  내용 요약

의무보유 확약비율은 3.22%로 매우 낮으며, 수요예측 참여내역은 64.19 :1로 저조합니다.

 

2) 세부 내용

- 의무보유 확약비율 : 3.22% [확약 : 1개월(6,278,000), 합계(6,278,000)]

- 수요예측 참여내역(기관경쟁률) : 64.19:1

 

 

6. 재무현황

1) 핵심 요약

당기순이익 기준, 18년(26억) → 19년(54억) → 20년(161억) →21년 상반기(101억)로 지속적 성장을 거듭하고 있습니다.

 

2) 세부 내용 

- 요약재무제표

 

 

7. 최종 리뷰

1) 핵심 요약 

리파인의 재무현황은 양호하지만,

확정 공모가액, 의무보유 확약비율, 수요예측 참여내역이 위험한 수준이라 저는 청약에 도전하지 않을 예정입니다. 

 

2) 세부 내용 

- 확정 공모가액, 최하단가인 21,000원 : 위험
- 의무보유 확약비율, 3.22% : 위험
- 수요예측 참여내역, 64.19:1 : 위험
- 재무현황(당기순이익 기준) : 양호
※ 상기 평가 결과(ex. 보통, 위험, 양호)는 개인적인 의견이 반영된 것이니 참고하시길 바랍니다.

 

 

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