[공모주 분석] 지아이텍 핵심 내용 총정리

2차전지 부품 제조 기업 '지아이텍'이 오는 10월 21일에 상장합니다. 다음 주(12~13일)부터 일반 투자자를 대상으로 공모 청약에 나서는데요. 당초 회사가 희망한 공모 범위(밴드) 최상단인 1만3100원보다 6.9% 높은 수준입니다.

 

경쟁률도 최근 7일에 상장한 아스플로에 이어 국내 기업공개(IPO) 사상 두 번째로 높은 수요예측 경쟁률로 집계되었다고 하는데요 한 번 살펴볼까요?

 

 

[공모주 분석] 지아이텍 핵심 내용 총정리

 

 

1. 사업 현황

지아이텍은 전기자동차용 2차전지 제조를 위한 코팅공정의 핵심 장비인 SLOT DIE 및 디스플레이 생산 공정중 감광액(PR) 도포의 핵심 제품인 SLIT NOZZLE을 생산하는 기업입니다.

추가 성장 동력을 확보하기 위하여 2차전지용 SLOT DIE 제품의 개발과 납품으로 축적된 기술력을 바탕으로 수소차용 전극 코팅용 공급장치와 수소차용 분리막 코팅 제품 개발을 진행하고 있습니다.

 

주요 매출처로는 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 피엔티, 씨아이에스 등의 국내 업체와 Northvolt 등의 해외 업체입니다.

또한 각 디스플레이 종류의 공정 변화에 대응하며 제품 공급망을 확대하고 있으며, 주요 매출처로는 국내 대표 디스플레이 회사인 삼성 디스플레이 장비 제작사 세메스입니다.

지아이텍은 주요 제품인 SLOT DIE 및 SLIT NOZZLE은 스테인리스강 TS630 소재를 가공하여 생산합니다. 또한, 자사 제품을 넘어 타사의 마모된 SLOT DIE와 SLIT NOZZLE에 대해서 REPAIR를 제공하기도 합니다. 

지아이텍은 해당 산업의 성장성을 높이 평가하여 신규 사업 진출을 모색하고 있으며 현재 여러 국내 대기업들과 초기 Pilot Line에 적용하여 연구개발을 지속 진행하고 있습니다. 향후 정책적 결정에 따라 신규 생산 라인 투자에 대한 기대가 높을 것으로 판단하고 있습니다.

더불어 수소연료전지 전극 부문에서 국내 주요 수소연료전지 연구 개발진과 Pilot Line 검토 및 Pilot Test를 수행하기 위한 업무를 추진 중입니다.

 

 

2. 기업 개요

- 종목명 : 지아이텍
- 업종 : 특수 목적용 기계 제조업

- 대표자 : 이인영

- 본점소재지 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로387번길 42 (석곡리)
- 홈페이지 : www.gitec.kr

 

 

3. 공모 정보

1) 핵심 요약

확정 공모가액은 14,000 원입니다. 주간사는 미래에셋증권(수수료 2,000원)입니다.

균등배정으로 최소 10주(14,000원 x 10주 x 50%)만 청약한다면 70,000원이 필요합니다.

 

2) 세부 내용

- 총공모주식수 : 2,700,000 주
- 액면가 : 500 원
- 상장공모 : 신주모집 : 2,000,000 주 (74.07%)  /   구주매출 : 700,000 주 (25.93%)
- 희망공모가액 : 11,500 ~ 13,100 원
- 확정공모가 : 14,000 원
- 공모금액 : 37,800 (백만원)
- 주간사 : 미래에셋증권

 

 

4. 청약 일정 

 1) 핵심 요약

공모청약일(10/12~10/13)에 다른 공모주 청약 일정(차백신연구소)이 1개 더 있습니다. 이에 비례 배정으로 청약을 하실 분이라면 자금 운용 계획을 잘 세워야 할 것 같습니다.

 

2) 세부 내용

- 공모청약일 : 2021.10.12  ~   2021.10.13
- 환불일 : 2021.10.15
- 상장일 : 2021.10.21

 

 

5. 의무보유 확약비율 / 수요예측 참여내역 

1) 핵심  내용 요약

의무보유 확약비율은 25.28%로 보통이며, 수요예측 참여내역은 2068.17 :1로 양호합니다.

 

2) 세부 내용

- 의무보유 확약비율 : 25.28%
- 수요예측 참여내역(기관경쟁률) : 2068.17 :1

 

 

6. 재무현황

1) 핵심 요약

당기순이익 기준, 19년(13억) → 20년(41억) →21년 상반기(19억)로 성장세로 보입니다.

 

2) 세부 내용 

- 요약재무제표

 

 

7. 최종 리뷰

1) 핵심 요약 

지아이텍의 의무보유 확약비율, 재무현황은 평이한 편이지만, 확정 공모가액, 수요예측 참여내역이 양호한 편이라 저는 청약에 도전할 예정입니다. 

 

2) 세부 내용 

- 확정 공모가액, 최상단가 초과인 14,000원 : 양호
- 의무보유 확약비율, 25.28% : 보통
- 수요예측 참여내역, 2068.17:1 : 양호
- 재무현황(당기순이익 기준) : 다소 양호
※ 상기 평가 결과(ex. 보통, 위험, 양호)는 개인적인 의견이 반영된 것이니 참고하시길 바랍니다.

 

 

- 본 글은 공모주 투자를 권유하는 글이 아니며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 
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