[공모주 분석] 지앤비에스엔지니어링 핵심 내용 총정리

지앤비에스엔지니어링은 지난 14~15일 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가를 희망밴드(1만430~1만7400원) 최상단인 1만 7400원에 확정했다고 18일 공시를 통해 밝혔습니다. 모집 총액은 248억원으로 상장 후 시가총액은 1247억원 규모가 될 예정인데요. 한 번 자세히 살펴보시죠.

 

 

[공모주 분석] 지앤비에스엔지니어링 핵심 내용 총정리

 

 

1. 사업 현황

지앤비에스엔지니어링은 반도체, FPD(Flat Pannel Display), 태양광, LED 분야의 공정 내  Scrubber 및 Trap, 플라즈마백연제거 설비 등 친환경 장비 전문제조기업 입니다.

2005년 ㈜뉴프로테크로 설립되어 지속적인 환경 관련 제품 개발을 통해 기술력을 쌓아왔으며, 국내 주요 기업뿐만 아니라 적극적인 글로벌 시장 진출을 통하여 2020년 매출 424억원(전년대비 약 42.3% 성장), 영업이익 73억원(전년대비 약 98.9%성장)을 달성했습니다.

중국 내태양광 패널 제조 시장에 진출하여 Jinko, Ja Solar, Tongwei 등에 플라즈마 스크러버 장비를 납품하고 있으며, 당사가 보유 중인 영업 네트워크를 통해 자체적으로 조사한 결과 중국의 태양광 Cell 제조업체 중 당사의 스크러버를 사용하는 비중은 약 80%로 추산됩니다.

지앤비에스엔지니어링의 무폐수 스크러버가 공정에 적용될 경우 반도체 공정에서 발생하는 열을 식히기 위한 칠러 장비의 활용 빈도를 대폭 절감할 수 있을 것으로 보입니다. 또한, 장비 설치 및 운영시간 단축은 곧 전기 등 에너지원 사용의 절감으로 이어져 대부분의 에너지원을 화석연료에 의존하고 있는 국내 특성상, 직접적인 탄소절감에 기여할 것으로 예상됩니다.

스크러버 및 트랩은 신규 공장의 설립 및 투자와 함께 매출의 증가를 보이며, 현재 지앤비에스엔지니어링의 전방산업인 반도체, 디스플레이, 태양광패널 제조사는 전 세계적으로 반도체 품귀 현상, 전략무기화, 인공지능 및 빅데이터 산업 성장, 클라우드 서비스 증가, 신재생에너지 전환 등에 힘입어 지속적으로 투자 규모를 늘려나가고 있습니다.

또한, 전방산업의 설비투자 사이클에 연동되어 실적이 결정되는 구조를 갖추고 있어 현재 선진국 정부의 환경에 대한 지속적인 규제 강화 및 전 세계적인 ESG 트렌드로 인하여 동사의 제품에 대한 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

 

향후 지앤비에스엔지니어링은 신규 성장 동력으로 당사는 고객사의 확대뿐만 아니라 식각 공정 외에 타 공정에도 적용 가능한 WFS 제품을 개발 중이며, 현재 기존 고객사를 통해 해당 제품의 검증(Demo)을 진행하고 있습니다.

 

 

2. 기업 개요

- 종목명 : 지앤비에스엔지니어링
- 업종 : 특수 목적용 기계 제조업

- 대표자 : 박상순

- 본점소재지 : 경기도 성남시 분당구 운중로187번길 4-6
- 홈페이지 : www.gnbseng.com

 

 

3. 공모 정보

1) 핵심 요약

확정 공모가액은 17,400 원입니다. 주간사는 삼성증권(수수료 2,000원)입니다.

균등배정으로 최소 10주(17,400원 x 10주 x 50%)만 청약한다면 87,000원이 필요합니다.

 

2) 세부 내용

- 총공모주식수 : 1,425,000 주
- 액면가 : 500 원
- 상장공모 : 신주모집 : 신주모집 : 1,425,000 주 (100%)
- 희망공모가액 : 14,300 ~ 17,400 원
- 확정공모가 : 17,400 원
- 공모금액 : 24,795 (백만원)
- 주간사 : 삼성증권

 

 

4. 청약 일정 

 1) 핵심 요약

공모청약일(10/19~10/20) 및 환불일(10/22) 일정에 겹치는 공모주가 3건(아이패밀리에스씨, 리파인, 엔켐) 있습니다. 이에 비례 배정으로 청약을 하실 분이라면 자금 운용 계획을 잘 세워야 할 것 같습니다.

 

2) 세부 내용

- 공모청약일 : 2021.10.19  ~   2021.10.20
- 환불일 : 2021.10.22
- 상장일 : 2021.10.29

 

 

5. 의무보유 확약비율 / 수요예측 참여내역 

1) 핵심  내용 요약

의무보유 확약비율은 4.37%로 매우 낮으며, 수요예측 참여내역은 1134.34 :1로 보통 수준입니다.

 

2) 세부 내용

- 의무보유 확약비율 : 4.37% [확약 : 1개월(12,815,000), 3개월(34,927,500), 6개월(5,340,000), 합계(53,082,500)]

- 수요예측 참여내역(기관경쟁률) : 1134.34:1

 

 

6. 재무현황

1) 핵심 요약

당기순이익 기준, 19년(37억) → 20년(45억) →21년 상반기(54억)로 지속적 성장을 거듭하고 있습니다.

 

2) 세부 내용 

- 요약재무제표

 

 

7. 최종 리뷰

1) 핵심 요약 

지앤비에스엔지니어링의 의무보유 확약비율은 위험한 수준이지만,

재무현황 양호하며 확정 공모가액, 수요예측 참여내역이 평이한 수준이라 저는 청약에 도전할 예정입니다. 

 

2) 세부 내용 

- 확정 공모가액, 최상단가인 17,400원 : 보통
- 의무보유 확약비율, 4.37% : 위험
- 수요예측 참여내역, 1134.34:1 : 보통
- 재무현황(당기순이익 기준) : 양호
※ 상기 평가 결과(ex. 보통, 위험, 양호)는 개인적인 의견이 반영된 것이니 참고하시길 바랍니다.

 

 

- 본 글은 공모주 투자를 권유하는 글이 아니며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 
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