‘투자의 귀재’로 불리는 워런 버핏(버크셔 해서웨이 회장)의 가치주 투자가 빛을 발하고 있습니다. 세계 증시에서 기술주가 휘청이는 가운데 버핏 회장이 마크 주커버그 메타 최고경영자(CEO)를 제치고 세계 부자 순위 7위로 올라섰는데요. 한번 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
1. 워런 버핏의 투자가 빛을 발하다.
22년 2월 3일(현지시간) 블룸버그 억만장자 지수(Bloomberg Billionaires Index)에 따르면 버핏의 순자산은 1140억 달러(약 136조원)로 1년 전보다 51억 달러(약 6조원) 늘었다고 합니다. 세계 10대 부자 중 유일하게 자산이 늘었는데요. 부자 순위도 올해 초 8위에서 현재 7위로 한 단계 올랐습니다.
이와 달리 빅테그 기업을 이끄는 억만장자는 자산이 쪼그라들었습니다. 세계 최고 부호인 일론 머스크의 재산은(2310억 달러) 테슬라 주가의 부진으로 한 해 동안 393억 달러(약 47조원) 줄어들었는데요.
블룸버그 억만장자 지수에 이름을 올린 500명 중 자산 감소 폭이 가장 컸습니다. 다음으로 전년 대비 359억 달러(약 43조원) 상당의 재산이 사라진 저커버그 CEO(재산 896억 달러)입니다.
해외 언론도 잇달아 버핏의 ‘가치주 투자’를 재조명하고 있습니다. 최근 CNBC방송은 “기술주에 순자산이 주로 묶여 있는 CEO와 달리 버핏은 최근 기술주 매도세를 견디게 한 다양한 구성의 포트폴리오를 갖고 있다”라고 분석했는데요.
실제 나스닥 지수가 지난 3일(현지 시각) 기준 올해 들어 한달여 사이 11% 급락하는 동안 버핏의 버크셔 해서웨이 주식(클래스 B)은 5.3%가량 올랐습니다.
버핏이 주로 투자한 종목은 뭘까요? 지난해 9월 기준 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에 따르면 애플, 뱅크오브아메리카, 아메리카 익스프레스(아멕스), 코카콜라, 크래프트 하인즈 등 5개 종목에 자산의 75%를 투자했다고 합니다.
버핏하면 ‘가치주’가 떠오르지만 가장 많이 사들인 기업은 애플입니다. 2016년부터 사 모으기 시작했는데요. 전체 포트폴리오에서 애플이 차지하는 비중은 42.78%(지난해 9월 기준)입니다.
올해 큰 수익을 벌어들인 것도 애플 주가가 급등한 영향이 크죠. 지난 28일 CNBC는 애플의 주가가 7% 가까이 뛰자 버크셔 해서웨이 투자 평가액이 하루 만에 98억 달러(약 12조원) 증가했다고 보도했습니다.
버핏하면 또 빼놓을 수 없는 기업이 ‘코카콜라’인데요. 1988년부터 투자해 30년 넘게 보유 중입니다. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 7.15%로 투자 상위권 종목인데요.
버핏이 장기 투자한 애플과 코카콜라는 공통적인 투자 기준이 숨어있습니다. 바로 ‘경제적 해자’를 가진 기업이라는 점이죠. 경쟁자가 쉽게 들어올 수 없는 진입장벽을 가진 기업으로 안정적으로 돈을 벌 수 있다는 게 강점입니다.
투자 철학도 단순한데요. 바로 자신이 잘 아는 기업에 투자하는 것입니다. 버핏은 애플과 아마존에는 투자하지만, 알파벳(구글), 메타(페이스북), 테슬라, 마이크로소프트는 포트폴리오에 담지 않았습니다. 버핏은 “페이스북은 멋진 미래를 가진 기업이지만, 난 잘 모르기 때문에 투자하지 않는다”라고 말한 바 있습니다.
2. 22년 2월 억만장자 순위
| 이름(국적) | 순자산(달러) | 연간 자산(달러) |
| 일론 머스크(미국) | 2310억 | -393억 |
| 베르나르 아르노(프랑스) | 1670억 | -105억 |
| 제프 베이조스(미국) | 1640억 | -284억 |
| 빌 게이츠(미국) | 1290억 | -91억 |
| 래리 페이지(미국) | 1270억 | -18억 |
| 세르게이 브린(미국) | 1220억 | -19억 |
| 워렌 버핏(미국) | 1140억 | +51억 |
| 스티븐 발머(미국) | 1080억 | -115억 |
| 래리 엘리슨(미국) | 1000억 | -69억 |
| 마크 주커버그(미국) | 896억 | -359억 |
※ 자료 출처 : 블룸버그
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