[돈이 되는 공모주] 디어유 청약 내용 총정리

디어유는 1대 1 채팅 형태로 아티스트와 메시지를 주고받는 플랫폼 ‘디어유 버블’를 운영하는 회사입니다. 지난해 출시했는데 해외 이용자 비율이 68%에 이른다고 하는데요.

 

현재 SM과 JYP엔터테인먼트를 비롯해 13개 회사, 총 150명 이상의 아티스트와 함께 서비스하고 있습니다. 최근에는 JYP가 디어유 지분 23.3%를 확보하며 사업 협력을 예고한 바 있는데요. 한 번 자세히 살펴보시죠.

 

 

[돈이 되는 공모주] 디어유 청약 내용 총정리

 

 

1. 사업 현황

지난 2017년 설립된 디어유는 팬덤 기반의 커뮤니케이션 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다. 아티스트와 팬이 소통하는 글로벌 팬 메신저 플랫폼 '디어유 버블(DearU bubble)'과 스마트 노래방 애플리케이션(앱) '에브리싱'이 이 회사의 대표 서비스인데요. 아티스트와 팬의 1대 1 소통이 가능한 '디어유 버블'은 구독자가 연예인이 보낸 문자·음성메시지·사진·동영상 등을 개인적으로 받은 듯한 경험을 할 수 있는 플랫폼입니다.

주목할 점은 해외 영업 확대입니다. 디어유는 공모자금 가운데 약 77%를 글로벌 아티스트 영입자금으로 사용할 것으로 알려졌습니다. 공모가 상단 기준으로 보면 약 609억원에 해당하는데, 개발자 등 인재 충원을 제외한 자금 대부분이 해외 시장 개척에 사용되는 셈인데요. 한 엔터테인먼트 관계자는 '현재 주요 아티스트들은 이미 국내 팬 플랫폼에 소속돼 있다'면서 '이제 누가 해외 유명 아티스트 팬덤을 선점하는지가 관건'이라고 말했습니다.

 

 

2. 기업 개요

- 종목명 : 디어유
- 업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업

- 대표자 : 안종오

- 본점소재지 : 서울특별시 강남구 삼성로 633 3층 (삼성동, 삼광빌딩)
- 홈페이지 : www.dear-u.co

 

 

3. 공모 정보

1) 핵심 요약

확정 공모가액은 최상단가 초과인 26,000 원 이며, 주간사는 한국투자증권(수수료 2,000원)입니다.

균등배정으로 최소 10주(14,300원 x 10주 x 50%)만 청약한다면 71,500원이 필요합니다.

 

2) 세부 내용

- 총공모주식수 : 3,300,000 주
- 액면가 : 500 원
- 상장공모 : 신주모집 : 신주모집 : 3,300,000 주 (100%) 
- 희망공모가액 : 18,000 ~ 24,000 원
- 확정공모가 :  26,000 원
- 공모금액 : 85,800 (백만원)
- 주간사 : 한국투자증권

 

 

4. 청약 일정 

 1) 핵심 요약

공모청약일(2021.11.01  ~   2021.11.02) 및 환불일(2021.11.04) 일정에 겹치는 공모주는 6건(지니너스, 아이티아이즈, 비트나인, 지오엘리먼트, NH올원리츠, 에스엠상선)이 있습니다. 이에 비례 배정으로 청약을 하실 분이라면 자금 운용 계획을 잘 세워야 할 것 같습니다.

 

2) 세부 내용

- 공모청약일 : 2021.11.01  ~   2021.11.02
- 환불일 : 2021.11.04
- 상장일 : 2021.11.10

 

 

5. 의무보유 확약비율 / 수요예측 참여내역 

1) 핵심  내용 요약

의무보유 확약비율과 37.46%, 수요예측 참여내역은 2001.11:1로 모두 높은 수준으로 양호합니다.

 

2) 세부 내용

- 의무보유 확약비율 : 37.46% [확약 : 15일 확약(88,881,000), 1개월 확약(450,657,000), 3개월 확약(564,395,000), 6개월 확약(380,337,000), 합계(1,484,270,000)]

- 수요예측 참여내역(기관경쟁률) : 1714.47:1 [참여건수(1,763), 신청주식수(3,962,196,300), 단순경쟁(2001.11:1)

 

 

6. 재무현황

1) 핵심 요약

당기순이익 기준, 19년(-55.0억) → 20년(-230.4억) →21년 1분기(-22.5억)로 등락하는 모습을 보이고 있습니다.

 

2) 세부 내용 

- 요약재무제표

 

7. 최종 리뷰

1) 핵심 요약 

디어유의 재무현황은 좋지 않지만, 확정 공모가액, 의무보유 확약비율, 수요예측 참여내역이 양호하여 저는 청약에 도전할 예정입니다. 

 

2) 세부 내용 

- 확정 공모가액, 최상단가 초과인 26,000원 : 양호
- 의무보유 확약비율, 37.46% : 양호
- 수요예측 참여내역, 2001.11:1 : 양호
- 재무현황(당기순이익 기준) : 위험
※ 상기 평가 결과(ex. 보통, 위험, 양호)는 개인적인 의견이 반영된 것이니 참고하시길 바랍니다.

 

 

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