[돈이 되는 공모주] 지오엘리먼트 청약 내용 총정리

지오엘리먼트가 기업공개(IPO)를 위한 기관투자자 수요예측 결과 공모가를 희망 범위 상단(8천700원)을 초과한 1만원으로 확정했다고 1일 밝혔습니다. 이에 따른 공모 금액은 155억원, 상장 후 예상 시가총액은 619억원인데요. 한번 자세히 살펴볼까요?

 

 

[돈이 되는 공모주] 지오엘리먼트 청약 내용 총정리

 

 

1. 사업 현황

지오엘리먼트는 반도체 8대 공정 중 증착·금속 배선 공정과 관련된 ALD(Atomic Layer Deposition) PVD(Physical Vapor Deposition) 공법의 핵심 부품 및 소재를 공급하는 기업입니다.

 

주요 영위 사업은 전구체 기화 이송 부품 사업과 스퍼터링 타겟 사업인데요. 전구체 기화 이송 사업부문은 ALD용 전구체의 관리와 기화 이송을 위한 캐니스터, 초음파 레벨 센서 등의 제품으로 구성됩니다.

 

회사의 캐니스터는 전구체별 기화효율(MER) 측정과 공정 중 실온도 제어(VTC)의 세계 유일 기술력으로 확보된 데이터로 기화 이송 시스템의 표준 모델을 구축했습니다. 또한, 초음파 레벨 센서는 공정 중 전구체 사용량을 안정적으로 측정하며 부레방식에 비해 오작동 사례를 현저히 낮춰 국내 ALD 장비 시장에서 표준 제품으로 자리 잡았습니다.

지오엘리먼트는 PVD 공정의 핵심 소재인 스퍼터링 타겟 원소재를 직접 제조·판매하는데요. 국내 최초로 300mm 반도체용 Al, Cu, Ti 스퍼터링 타겟에 대한 품질인증을 확보하고 양산에 성공했습니다. 스퍼터링 타겟은 금속 조직제어 및 가공의 고난도 기술과 높은 투자비로 인해 진입장벽이 높습니다. 국산화 수요층도 높아 향후 높은 매출 성장이 기대됩니다.

회사는 독보적 기술력을 기반으로 고속 성장세를 이어가고 있어 2020년 매출 132억원, 영업이익 29억원으로 각각 전년대비 38%, 124% 증가했는데요. 2021년 상반기에만 매출 116억원, 영업이익 39억원으로 2020년 온기를 초과하는 영업이익을 달성하며 매출 성장과 더불어 수익성 개선도 기대됩니다.

앞으로 지오엘리먼트는 스퍼터링 타겟 양산 공급을 확대하고 PEB, 솔리드 캐니스터, 대용량 기화기를 신성장 동력으로 삼아 성장을 가속화할 전망입니다. 또한, 해마다 약 100개사의 고객사를 확보하며 안정적인 매출을 발생하고 있으며 글로벌 시장 확대에 따른 해외시장 진출도 확대할 계획입니다.

 

 

2. 기업 개요

- 종목명 : 지오엘리먼트
- 업종 : 전자부품 제조업

- 대표자 : 신현국

- 본점소재지 : 경기도 안성시 금석3길 30
- 홈페이지 : www.goelement.co.kr

 

 

3. 공모 정보

1) 핵심 요약

확정 공모가액은 최상단가 초과인 10,000 원 이며, 주간사는 NH투자증권(우대고객 : 수수료 면제, 일반고객 : 수수료 2,000원)입니다. 균등배정으로 최소 10주(10,000원 x 10주 x 50%)만 청약한다면 50,000원이 필요합니다.

 

2) 세부 내용

- 총공모주식수 : 1,547,000 주
- 액면가 : 500 원
- 상장공모 : 신주모집 : 1,547,000 주 (100%) 
- 희망공모가액 : 7,600 ~ 8,700 원
- 확정공모가 :  10,000 원
- 공모금액 : 15,470 (백만원)
- 주간사 : NH투자증권

 

 

4. 청약 일정 

 1) 핵심 요약

공모청약일(2021.11.02  ~   2021.11.03) 및 환불일(2021.11.05) 일정에 겹치는 공모주는 5건(아이티아이즈, 디어유, 비트나인, NH올원리츠, 에스엠상선)이 있습니다. 이에 비례 배정으로 청약을 하실 분이라면 자금 운용 계획을 잘 세워야 할 것 같습니다.

 

2) 세부 내용

- 공모청약일 : 2021.11.02  ~   2021.11.03
- 환불일 : 2021.11.05
- 상장일 : 2021.11.11

 

 

5. 의무보유 확약비율 / 수요예측 참여내역 

1) 핵심  내용 요약

의무보유 확약비율과 15.23%로 매우 낮아 위험한 수준이며, 수요예측 참여내역은 1613.84 :1로 소폭 높아 준수한 편입니다.

 

2) 세부 내용

- 의무보유 확약비율 : 15.23% [확약 : 15일 확약(8,120,000), 1개월 확약(61,578,000), 3개월 확약(118,922,000), 6개월 확약(62,240,000) 합계(250,860,000)]

- 수요예측 참여내역(기관경쟁률) : 1613.84 :1 [참여건수(1,460), 신청주식수(1,646,522,000), 단순경쟁(1613.84 :1)

 

 

6. 재무현황

1) 핵심 요약

당기순이익 기준, 18년(30억) → 19년(14억) → 20년(25억) →21년 상반기(31억)로 19년도부터 상승세를 기록하며 지속 흑자를 기록하고 있습니다.

 

2) 세부 내용 

- 요약재무제표

 

 

7. 최종 리뷰

1) 핵심 요약 

지오엘리먼트은 의무보유 확약비율이 낮은 편에 속해 다소 위험하지만 확정 공모가액, 수요예측 참여내역, 재무현황이 양호하여 저는 청약에 도전할 예정입니다.

 

2) 세부 내용 

- 확정 공모가액, 최상단가 초과인 10,000원 : 양호
- 의무보유 확약비율, 15.23% : 다소 위험
- 수요예측 참여내역, 1613.84:1 : 다소 양호
- 재무현황(당기순이익 기준) : 양호
※ 상기 평가 결과(ex. 보통, 위험, 양호)는 개인적인 의견이 반영된 것이니 참고하시길 바랍니다.

 

 

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