미술품 경매회사 케이옥션이 수요예측 흥행에 성공해 공모가를 상단에서 확정했습니다. 케이옥션의 핵심 경쟁력인 케이오피스와 온라인 경매에 있어서의 독보적인 입지와 성장 로드맵이 높이 평가돼 투자자들의 관심을 크게 끈 것 같습니다. 그럼 한번 자세히 살펴볼까요?
1. 기업 소개
2005년 설립된 케이옥션은 국내 양대 미술품 경매 업체 중 한 곳으로 꼽힙니다. 낙찰총액 기준 지난해 케이옥션의 점유율은 42%인데요.
설립 이듬해 국내 최초 온라인 경매 시스템을 론칭한 데 이어 2015년부터는 미술품 종합 관리 시스템 '케이오피스'를 구축했습니다.
11만건 이상의 미술품 정보를 표준화해 국내 미술품 데이터베이스 중 가장 방대한 규모를 집적했는데요. 유통부터 평가·감정에 이르는 데이터베이스가 누적돼 있으며 실시간 고객 관리 및 온라인 경매 관리 기능을 함께 제공합니다.
케이옥션의 지난해 3분기 말까지 누적 매출은 231억원, 영업이익은 105억원이며, 공모로 확보된 자금은 미술품 매입, 신규 전시장 및 보관고 확보, 케이오피스 개선 등에 사용될 예정이라고 합니다.
2. 기업 개요
- 종목명 : 케이옥션
- 업종 : 상품 중개업
- 대표자 : 도현순
- 본점소재지 : 서울특별시 강남구 언주로172길 23, 신사동 아트타워
- 홈페이지 : www.k-auction.com
3. 공모 정보
1) 핵심 요약
확정 공모가액은 최상단가인 20,000원 이며, 주간사는 신영증권(수수료 2천원) 입니다. 균등배정으로 최소 10주(20,000원 x 10주 x 50%)만 청약한다면 100,000원이 필요합니다.
※ 수수료는 온라인 청약 기준이며, 통상 환불금 입금 시에 자동으로 차감됩니다.
2) 세부 내용
- 총공모주식수 : 1,600,000 주
- 액면가 : 500 원
- 상장공모 : 신주모집 : 1,280,000 주 (80%) / 구주매출 : 320,000 주 (20%)
- 희망공모가액 : 17,000 ~ 20,000 원
- 확정공모가 : 20,000 원
- 공모금액 : 116,000 (백만원)
- 주간사 : 신영증권
4. 청약 일정
1) 핵심 요약
공모청약일(2022.01.12 ~ 2022.01.13) 및 환불일(2022.01.17) 일정에 겹치는 공모주는 2건(오토앤, 애드바이오텍)이 있습니다. 이에 비례 배정으로 청약을 하실 분이라면 자금 운용 계획을 잘 세워야 할 것 같습니다.
2) 세부 내용
- 공모청약일 : 2022.01.12 ~ 2022.01.13
- 환불일 : 2022.01.17
- 상장일 : 2022.01.24
5. 의무보유 확약비율 / 수요예측 참여내역
1) 핵심 내용 요약
의무보유 확약비율과 36.80%로 높은 편이며, 수요예측 참여내역 또한 1637.86:1로 양호한 편입니다.
2) 세부 내용
- 의무보유 확약비율 : 36.80% [15일 확약 (43,643,000), 1개월 확약(239,626,000), 3개월 확약(330,260,000), 6개월 확약(110,430,000), 합계(723,959,000)]
- 수요예측 참여내역(기관경쟁률) : 1637.86:1 [참여건수(1,745), 신청주식수(1,965,428,000 주)]
6. 재무현황
1) 핵심 요약
당기순이익 기준, 19년(26억) → 20년(-21억) →21년 3분기 까지(82억)로 등락세를 보이고 있고, 작년에는 흑자입니다.
2) 세부 내용
- 요약재무제표
7. 최종 리뷰
1) 핵심 요약
케이옥션의 재무현황은 보통이지만, 의무보유 확약비율, 수요예측 참여내역이 양호하여 저는 청약에 도전할 예정입니다.
2) 세부 내용
- 확정 공모가액, 최상단가인 20,000원 : 보통
- 의무보유 확약비율, 36.80% : 양호
- 수요예측 참여내역, 1637.86:1 : 양호
- 재무현황(당기순이익 기준) : 보통
※ 상기 평가 결과(ex. 보통, 위험, 양호)는 개인적인 의견이 반영된 것이니 참고하시길 바랍니다.
8. 같이 읽으면 좋은 글 (Click!)
- 본 글은 공모주 투자를 권유하는 글이 아니며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- 2차 수정, 무단 도용, 불펌을 금지합니다.
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