[공모주 청약] 오토앤 공모주 핵심내용 총정리

모빌리티 라이프 플랫폼 기업 오토앤이 내일(1/11)부터 이틀간 일반 청약을 실시합니다. 한번 자세히 살펴볼까요?

 

 

[공모주 청약] 오토앤 공모주 핵심내용 총정리

 

 

1. 기업 소개

현대차그룹의 사내벤처로 지난 2008년 설립된 오토앤은 2012년 회사 분할했습니다. 온라인과 오프라인을 연결하는 모빌리티 특화 이커머스 플랫폼과 자동차 애프터마켓 제품·서비스를 완성차에 연결하는 A2B(Aftermarket to Beforemarket) 제품·서비스 플랫폼 등을 보유하고 있는데요.

회사 측에 따르면 A2B 플랫폼을 바탕으로 제네시스, 아이오닉5, EV6, 캐스퍼 등 전기차와 신차 관련 옵션·전용 제품을 공급하고 있습니다. 이커머스 플랫폼은 현대, 기아 등 완성차를 넘어 금융, 정보, 케어, 거래 등 자동차 관련 다양한 연계 서비스로 확장을 꾀하고 있습니다.

 

 

2. 기업 개요

- 종목명 : 오토앤
- 업종 : 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업

- 대표자 : 최찬욱

- 본점소재지 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 63 (안양동)

 

 

3. 공모 정보

1) 핵심 요약

확정 공모가액은 최상단가 초과인 5,300원 이며, 주간사는 미래에셋증권(수수료 2천원), 현대차증권(수수료 2천원) 입니다.

※ 수수료 : 온라인 청약 기준

 

균등배정으로 최소 10주(5,300원 x 10주 x 50%)만 청약한다면 26,500원이 필요합니다.

 

2) 세부 내용

- 총공모주식수 : 2,877,579 주
- 액면가 : 500 원
- 상장공모 : 신주모집 : 1,200,000 주 (100%) 
- 희망공모가액 : 4,200 ~ 4,800 원
- 확정공모가 :  5,300 원
- 공모금액 : 공모금액 : 15,251 (백만원)
- 주간사 : 미래에셋증권,현대차증권

 

 

4. 청약 일정 

 1) 핵심 요약

공모청약일(2022.01.11  ~   2022.01.12) 및 환불일(2022.01.14) 일정에 겹치는 공모주는 2건(케이옥션, 애드바이오텍)이 있습니다. 이에 비례 배정으로 청약을 하실 분이라면 자금 운용 계획을 잘 세워야 할 것 같습니다.

 

2) 세부 내용

- 공모청약일 : 2022.01.11  ~   2022.01.12
- 환불일 : 2022.01.14
- 상장일 : 2022.01.20

 

 

5. 의무보유 확약비율 / 수요예측 참여내역 

1) 핵심  내용 요약

의무보유 확약비율은 8.34%로 다소 낮은 편이나, 수요예측 참여내역은 1713:1로 양호합니다.

 

 

6. 재무현황

1) 핵심 요약

당기순이익 기준, 18년(-11억) → 19년(-5억) → 20년(34억) →21년 9월 말까지(14억)로 지속적 성장세를 보이고 있습니다.

 

2) 세부 내용 

- 요약재무제표

 

 

7. 최종 리뷰

1) 핵심 요약 

오토앤의 확정가액은 의무보유 확약비율은 다소 위험하지만, 확정 공모가액, 수요예측 참여내역, 재무현황이 양호한 편이라 저는 청약에 도전할 예정입니다.

 

2) 세부 내용 

- 확정 공모가액, 최상단가 초과인 5,300원 : 양호
- 의무보유 확약비율, 8.34% : 다소 위험
- 수요예측 참여내역, 1713:1 : 양호
- 재무현황(당기순이익 기준) : 양호
※ 상기 평가 결과(ex. 보통, 위험, 양호)는 개인적인 의견이 반영된 것이니 참고하시길 바랍니다.

 

 

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