[공모주 청약] LG에너지솔루션 공모주 핵심내용 총정리

2차전지 생산업체 엘지(LG)에너지솔루션의 공모에 역대급 투자자금이 몰릴 것으로 예상됩니다. 13일 증권업계에 따르면 전날 마감한 엘지에너지솔루션 수요예측에서 기관들의 신청금액이 1경원을 넘었을 것이라는 추산이 나온다고 하는데요. 한번 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

[공모주 청약] LG에너지솔루션 공모주 핵심내용 총정리

 

 

1. 기업 소개

LG에너지솔루션은 ㈜LG화학의 전지사업부문을 물적 분할하여 설립되었으며 EV(Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 기업입니다.

현재 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성. EV는 각국의 환경규제와 친환경 정책 확대에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이며, ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대되고 있습니다.

본사의 공장 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 제품 판매는 본사 및 해외 생산법인 또는 해외 판매법인을 통해 운영하고 있으며 대부분의 매출은 본사 및 해외 생산법인의 직접 판매로부터 발생합니다.

LG에너지솔루션은 리튬전지 시장에서 확고한 일등 지위 달성을 위해 집중적인 R&D 투자를 통해 고객/포트폴리오별 최적의 솔루션을 도출하고, 안전성 강화 등 품질 향상 및 글로벌 Operation 경쟁력을 확보하여 고객에게 안정적으로 물량 공급을 지속적으로 하고 있습니다.

전동공구용 배터리를 제외한 당사의 대부분 제품은 표준화된 형태가 존재하지 않고 고객사의 요구에 따라 커스터마이즈된 배터리를 설계하여 납품하고 있습니다.

 

또한, 배터리 Recycle/Reuse 사업 외에도 오랜기간 축적해온 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 배터리의 전체 생애주기를 관리해 새로운 부가가치를 창출해내는 BaaS(Battery-as-a-Service) 사업을 추진할 계획이라고 합니다.

 

 

2. 기업 개요

- 종목명 : LG에너지솔루션
- 업종 : 일차전지 및 축전지 제조업

- 대표자 : 김종현

- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워 1
- 홈페이지 : www.lgensol.com

LG에너지솔루션

 

 

3. 공모 정보

1) 핵심 요약

확정 공모가액은 최상단가인 300,000원 이며, 주간사는 KB증권(수수료 1,500원),대신증권(수수료 2,000원),신한금융(수수료 무료),미래에셋증권(수수료 무료),신영증권(수수료 2,000원),하나금융(수수료 2,000원),하이투자(수수료 2,000원) 입니다.

 

최소 청약주식수량인 10주(300,000원 x 10주 x 50%)만 청약한다면 1,500,000원이 필요합니다.

※ 수수료는 온라인 청약 기준이며, 통상 환불금 입금 시에 자동으로 차감됩니다.

 

2) 세부 내용

- 총공모주식수 : 42,500,000 주
- 액면가 : 500 원
- 상장공모 : 신주모집 : 34,000,000 주 (80%)  /   구주매출 : 8,500,000 주 (20%)
- 희망공모가액 : 257,000 ~ 300,000 원
- 확정공모가 :  300,000 원
- 공모금액 : 12,750,000 (백만원)
- 주간사 : KB증권,대신증권,신한금융,미래에셋증권,신영증권,하나금융,하이투자

 

 

4. 청약 일정 

 1) 핵심 요약

공모청약일(2022.01.18  ~   2022.01.19) 및 환불일(2022.01.21) 일정에 겹치는 공모주는 2건(이지트로닉스, 스코넥엔터테인먼트)이 있습니다. 이에 비례 배정으로 청약을 하실 분이라면 자금 운용 계획을 잘 세워야 할 것 같습니다.

 

2) 세부 내용

- 공모청약일 : 2022.01.18  ~   2022.01.19
- 환불일 : 2022.01.21
- 상장일 : 2022.01.27

 

 

5. 의무보유 확약비율 / 수요예측 참여내역 

1) 핵심  내용 요약

의무보유 확약비율과 77.38%로 높은 편이며, 수요예측 참여내역 또한 2023.37:1로 양호한 편입니다.

 

2) 세부 내용

- 의무보유 확약비율 : 77.38% [15일 확약 (7,263,777,417), 1개월 확약(591,141,838), 3개월 확약(12,309,076,000), 6개월 확약(16,437,297,540), 합계(36,601,292,795)]

- 수요예측 참여내역(기관경쟁률) : 2023.37:1 [참여건수(1,988), 신청주식수(47,296,317,261주)]

 

 

6. 재무현황

1) 핵심 요약

당기순이익 기준, 18년(64억) → 19년(-428억) → 20년(24억) →21년 3분기 까지(858억)로 설립 이후(20년부터) 흑자를 기록하고 있습니다.

 

2) 세부 내용 

- 요약재무제표

 

 

7. 최종 리뷰

1) 핵심 요약 

LG에너지솔루션의 확정 공모가액, 재무현황은 보통 수준이지만 의무보유 확약비율, 수요예측 참여내역이 양호하여 저는 청약에 도전할 예정입니다.

 

2) 세부 내용 

- 확정 공모가액, 최상단가인 300,000원 : 보통
- 의무보유 확약비율, 77.38% : 양호
- 수요예측 참여내역, 2023.37:1 : 양호
- 재무현황(당기순이익 기준) : 보통
※ 상기 평가 결과(ex. 보통, 위험, 양호)는 개인적인 의견이 반영된 것이니 참고하시길 바랍니다.

 

 

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