크래프톤 상장에 대한 모든 것 [공모주 청약]

안녕하세요 여러분 은황의 Don Formation ; 돈이 되는 정보 입니다.

오늘은 '크래프톤 상장에 대한 모든 것 [공모주 청약]'에 대한 정보 공유를 드리려고 합니다.

크래프톤 상장에 대한 모든 것 [공모주 청약]

 

 

크래프톤(KRAFTON) [기업 개요]

크래프톤(KRAFTON)의 주요 사업은 게임소프트웨어 개발 및 서비스이며, PC, 모바일, 콘솔게임 제작 및 국내외 퍼블리싱 사업을 진행하고 있습니다. 크래프톤의 첫 개발 타이틀이자 국내 MMORPG 최초로 글로벌 시장에서 인정받은 <테라>, 당사의 대표 게임 타이틀로서 전세계 200개국 이상에서 서비스되고 있는 <배틀그라운드>, 2020년 12월 국내 출시 이후 올 하반기 북미, 유럽 시장에 출시 예정인 <엘리온>까지 다수의 글로벌 게임 IP를 확보하고 있습니다.

글로벌 전략의 성과로 인해 현재 크래프톤의 2021년 1분기 매출 중 약 94%가 해외에서 발생되고 있으며, 전세계 권역에서 당사의 게임이며, 2017년 3월 Steam Early Access 출시, 12월 정식 서비스를 시작한 <배틀그라운드>는 게임의 역사를 새로 쓴 글로벌 역대 최다 판매 PC게임으로 2021년 3월 기준 6,700만장, 콘솔 포함 시 7,500만장 이상 판매했었죠. 이를 기판으로 2018년 3월 출시된 <배틀그라운드 모바일>은 150여개 이상 국가에서 모바일 다운로드 1위를 달성, 'Sensor Tower' 기준 2020년 전세계 총매출 순위에서 1위를 기록합니다. 2021년 3월에는 중국을 제외한 글로벌 지역에서 누적 다운로드 수 10억건을 돌파 했다고 하죠.

앞으로 크래프톤은 주력 사업인 게임 개발에서 더 나아가 다양한 미디어 콘텐츠로 PUBG Universe를 확장시킬 예정인데, 한국의 딥러닝 스타트업인 ㈜보이저엑스와 함께 GPT (Generative Pre-trained Transformer)로 대변되는 언어모델인 GPT3를 올해 안에 만드는 것을 목표로 공동 개발 중 입니다.

 

▶ 업종 : 소프트웨어 개발 및 공급업
▶ 대표자 : 김창한
▶ 본점소재지 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로 117(백현동, 크래프톤타워)
▶ 기업구분 : 중소일반
▶ 대표전화 : 031-622-7606

 

 

크래프톤(KRAFTON) [공모 정보]

크래프톤의 공모가는 최상단가인 498,000원이며,

주간사는 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권 3개 중 1개 이상 계좌가 있어야 합니다.

청약 증거금은 공모가 50%(증거금률)로 계산이 되니, 최소 수량인 10주를 청약하려면 2,490,000원이 필요 합니다.

중복청약이 가능하여, 3곳 모두 청약시 7,470,000원이 필요하겠네요.

▶ 총공모주식수 : 8,654,230주
▶ 액면가 : 100원
▶ 상장공모 : 신주모집(5,624,000주, 64.99%), 구주매출(3,030,230주, 35.01%)
▶ 희망공모가액 : 400,000~498,000원
▶ 확정공모가 : 498,000원
▶ 공모금액 : 4,309,807(백만원)
▶ 주간사 : 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권

크래프톤(KRAFTON) [청약 일정]

▶ 수요예측일 : 21.07.14~27
▶ 공모청약일 : 21.08.02~03
▶ 배정공고일(신문) : 21.08.05 (주간사 홈페이지 참조)
▶ 납입일 : 21. 08. 05
▶ 환불일 : 21. 08. 05
▶ 상장일 : 21. 08. 10

 

 

크래프톤(KRAFTON) [의부보유 확약비율]

의무보유 확약비율은 22.05%로 최근 카카오뱅크(45.3%), SK아이테크놀로지(63.2%) 보단 확연히 낮은 수준이긴 합니다.
※ 의무보유 확약비율이란? 기관들이 공모주 상장 후 15일에서 6개월 동안은 팔지 않겠다는 조건. (Tip. 값이 높을수록 좋겠죠?)

▶ 15일 확약 : 13,604,000주
▶ 1개월 확약: 116,772,801주
▶ 3개월 확약 : 94,539,727주
▶ 6개월 확약 : 30,271,000주
▶ 합계 : 255,187,528주
▶ 총 수량 대비 비율(%) : 22.05%

 

크래프톤(KRAFTON) [수요예측 참여내역]

크래프톤의 수요예측 결과(기관경쟁률) 243.15 : 1로 최근 공모주 대어들이 1000:1을 웃돌던 것 대비 아주 낮은 수준이네요.

※ 최근 공모주 대어 경쟁률 : SK아이이테크놀로지(1883:1), 카카오뱅크(1733:1), SD바이오센서(1144:1)

 

▶ 참여건수 : 621건
▶ 신청주식수 : 1,157,327,497주
▶ 단순경쟁 : 243.15 : 1  

 

크래프톤(KRAFTON) [동종업체와의 재무정보 비교]

크래프톤은 상장과 동시에 엔씨소프트, 넷마블 등을 제치고 게임 업계 시가총액 1위 회사로 거듭날 듯 합니다.

※ 시가총액 : 크래프톤(24조 3512억원 예상), 엔씨소프트(18조 4633억원)

(단위: 백만원, 원)
구분	엔씨소프트	넷마블	카카오게임즈	펄어비스
유동자산	2,439,799	1,848,700	991,638	500,404
비유동자산	1,837,738	6,405,251	818,787	453,805
[자산총계]	4,277,537	8,253,951	1,810,425	954,209
유동부채	772,707	1,557,104	134,950	201,898
비유동부채	464,199	1,177,665	623,467	83,512
[부채총계]	1,236,906	2,734,769	758,417	285,411
자본금	10,977	8,594	7,456	6,618
이익잉여금	2,763,934	1,219,005	232,256	510,742
[자본총계]	3,038,005	5,360,082	1,032,528	668,798
매출액	512,484	570,373	130,125	100,895
영업이익	56,733	54,222	15,609	13,077
당기순이익	80,877	56,424	20,756	20,657
기본주당순이익	3,925	689	279	1,700
희석주당순이익	3,925	689	275	1,692

 

크래프톤(KRAFTON) [재무 정보]

크래프톤의 재무현황은 양호한 편입니다. 적자를 피하지 못했던 19년에 비해서 성장할 수 있었던 이유는 배틀그라운드 PC를 컨버전한 배틀그라운드 모바일이 있었기 때문에 20년에도 흑자전환이 될 수 있었던 것으로 판단 됩니다. 

 

▶ 재무현황

▶ 요약재무재표

 

 

크래프톤(KRAFTON) [리뷰 요약]

현재 크래프톤 공모주에 대한 고평가 논란이 여기저기서 이슈가 되고 있습니다. 게임 대장주를 예약한 크래프톤이지만 공모가가 높다는 불만이 개인투자자를 중심으로 끊이지 않고 있죠. 사실 크래프톤 주가 고평가 논란은 어제 오늘 일이 아닙니다. 처음 증권신고서를 제출했을 때부터 “기업가치에 비해 공모가가 높게 책정됐다”는 지적이 끊이지 않았죠. 금융감독원으로부터 공모가 산정 근거를 분명히 해달라는 요구를 받기도 했습니다. 

공모가가 비싸다고 보는 투자자들은 크래프톤이 가진 경쟁력 높은 IP(지식재산권)가 ‘배틀그라운드’밖에 없다는 점을 지적하고 있는데요. IP 종류가 다양한 글로벌 게임사에 비해 리스크가 높다고 보고 있습니다. 실제 크래프톤이 처음 제출한 증권신고서에서 비교 기업으로 작성한 글로벌 게임사들은 핵심 IP를 다수 보유하고 있는데, 액티비전블리자드의 경우 ‘스타크래프트’ ‘워크래프트’ ‘콜 오브 듀티’ 등 라인업이 탄탄하죠. EA 역시 피파 시리즈, 배틀필드 등 흥행력을 갖춘 IP가 많습니다.

크래프톤 측은 주가 고평가 논란에 대해 기업가치를 높여 증명하겠다는 입장입니다. 크래프톤은 7월 26일 열린 온라인 기자간담회에서 “삼성전자도 한국 시장만 바라보면 그런 시가총액과 규모가 나올 수 없다. 글로벌 게임 시장에서 역할과 책임을 다하고 있는 크래프톤에게 투자하는 것은 독특한 투자 기회라고 강조하고 싶다. 코스피 상장을 통해 독보적인 글로벌 게임 기업으로의 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 강조했습니다.

 

 

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