코스닥 이전상장을 추진 중인 툴젠이 지난 25일과 26일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 공모가를 7만0000원으로 확정했다고 30일 밝혔습니다. 한번 자세히 살펴볼까요?
1. 기업 소개
툴젠은 이번 공모를 통해 공모가 기준 700억원을 조달하며, 이 자금은 CRISPR 특허 경쟁력 강화와 연구개발 관련 임상∙설비투자, 운영자금 등으로 활용할 예정입니다. 또한 연구개발 및 임상, 첨단 설비 도입, 우수 연구진 영입 등에 적극적으로 투자해 CRISPR 특허 경쟁력을 공고히 하고 글로벌 시장을 겨냥해 빠른 속도로 치료제 임상을 진행할 계획이라고 합니다.
툴젠은 현재 샤르코-마리-투스병1A 치료제(TGT-001), 습성 황반변성 치료제(TG-wAMD), B형 혈우병 치료제(TG-LBP), inhibitor(응고인자에 대한 항체) 보유 혈우병 치료제(TG-AT), 만성 HBV 감염 치료제(TG-HBV), 차세대 CAR-T 세포치료제(Styx- T Platform) 등의 파이프라인을 확보하고 있습니다.
2. 기업 개요
- 종목명 : 툴젠
- 업종 : 자연과학 및 공학 연구개발업
- 대표자 : 이병화
- 본점소재지 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 219 벽산디지털밸리 6차 1204,1205,1206 호
- 홈페이지 : www.toolgen.com
3. 공모 정보
1) 핵심 요약
확정 공모가액은 최하단가 미만인 70,000원 이며, 주간사는 한국투자증권(수수료 2,000원)입니다. 균등배정으로 최소 10주(10,000원 x 10주 x 50%)만 청약한다면 350,000원이 필요합니다.
2) 세부 내용
- 총공모주식수 : 1,000,000 주
- 액면가 : 500 원
- 상장공모 : 신주모집 : 신주모집 : 1,000,000 주 (100%)
- 희망공모가액 : 100,000 ~ 120,000 원
- 확정공모가 : 70,000 원
- 공모금액 : 70,000 (백만원)
- 주간사 : 한국투자증권
4. 청약 일정
1) 핵심 요약
공모청약일(2021.12.02 ~ 2021.12.03) 및 환불일(2021.12.06) 일정에 겹치는 공모주는 1건(케이티비네트워크)이 있습니다. 이에 비례 배정으로 청약을 하실 분이라면 자금 운용 계획을 잘 세워야 할 것 같습니다.
2) 세부 내용
- 공모청약일 : 2021.12.02 ~ 2021.12.03
- 환불일 : 2021.12.06
- 상장일 : 2021.12.10
5. 의무보유 확약비율 / 수요예측 참여내역
1) 핵심 내용 요약
의무보유 확약비율과 0.10%로 매우 낮은 편이며, 수요예측 참여내역 또한 29.54:1로 매우 저조한 편입니다.
2) 세부 내용
- 의무보유 확약비율 : 0.1% [1개월 확약(21,000), 합계(21,000)]
- 수요예측 참여내역(기관경쟁률) : 29.54:1 [참여건수(324), 신청주식수(20,971,500 주)]
6. 재무현황
1) 핵심 요약
당기순이익 기준, 19년(-158억) → 20년(-147억) →21년 상반기(-104억)로 지속적 적자 상태를 보이고 있습니다.
2) 세부 내용
- 요약재무제표
7. 최종 리뷰
1) 핵심 요약
툴젠의 확정 공모가액, 의무보유 확약비율, 수요예측 참여내역, 재무현황 모두 위험하여 저는 청약에 도전하지 않을 예정입니다.
2) 세부 내용
- 확정 공모가액, 최상단가 미만인 70,000원 : 위험
- 의무보유 확약비율, 0.1% : 위험
- 수요예측 참여내역, 29.54:1 : 위험
- 재무현황(당기순이익 기준) : 위험
※ 상기 평가 결과(ex. 보통, 위험, 양호)는 개인적인 의견이 반영된 것이니 참고하시길 바랍니다.
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