[공모주 청약] 보로노이 공모주 핵심 내용 총정리

약물설계 전문기업 보로노이가 유니콘 특례 상장 1호로 코스닥시장에 입성합니다. 최근 바이오 기업들에 대한 투자심리가 크게 위축된 상황에서 신약 개발 업체 중 유일하게 상장에 성공할 전망인데요. 한번 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

[공모주 청약] 보로노이 공모주 핵심 내용 총정리

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1. 보로노이 공모주 [기업 소개]

보로노이는 독보적인 약물설계 기술을 바탕으로 선택성과 뇌혈관 장벽(Blood-Brain Barrier) 투과 기술이 월등히 높은 물질을 다수 개발해 2020년과 지난해 3건의 미국 기술수출 포함 총 4건의 기술이전을 성사시켰습니다.

 

트랙 레코드는 2조 1000억 원에 달하며, 이는 기술특례 IPO 기업 가운데 사상 최대 규모인데요. 보로노이는 또 오는 10월 전미암학회(AACR)에서 뇌투과도 100%인 EGFR C797S 비소세포폐암 치료제 전임상 연구결과를 처음 공개할 계획이라고 합니다.

 

내년 상반기에는 첫 기술수출 물질로 뇌투과도 77%인 EGFR Exon20 INS 비소세포폐암 치료제 글로벌 임상 1상 결과도 발표될 예정입니다.

 

 

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2. 보로노이 공모주 [기업 개요]

- 종목명 : 보로노이

- 업종 : 자연과학 및 공학 연구개발업

- 대표자 : 김현태

- 본점소재지 : 인천광역시 연수구 송도과학로 32 에스동 18층

- 홈페이지 : www.voronoi.io

 

 

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3. 보로노이 공모주 [공모 정보]

1) 핵심 요약

확정 공모가액은 최하단가인 40,000원이며 이에 따른 공모 금액은 약 520억 원, 상장 후 시가총액은 약 5,055억 원입니다.

주간사는 한국투자증권(수수료 2,000원), 미래에셋증권(수수료 2,000원)입니다. 

 

최소 청약주식수량인 10주(40,000원 x 10주 x 50%)만 청약한다면 200,000원이 필요합니다.

※ 수수료는 온라인 청약 기준이며, 통상 환불금 입금 시에 자동으로 차감됩니다.

 

2) 세부 내용

- 총공모주식수 : 1,300,000 주
- 액면가 : 500 원
- 상장공모 :  1,300,000 주신주모집 : 1,300,000 주 (100%) 

- 희망공모가액 : 40,000 ~ 46,000 원
- 확정공모가 : 40,000 원
- 공모금액 : 52,000 (백만 원)
- 주간사 : 한국투자증권, 미래에셋증권

 

※ 관련 글

[초보자를 위한 가이드] 한국투자증권 계좌 개설 및 공모주 청약 방법

[초보자를 위한 가이드] 미래에셋증권 계좌 개설 및 공모주 청약 방법

 

 

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4. 보로노이 공모주 [청약 일정]

 1) 핵심 요약

공모청약일(2022.06.14  ~   2022.06.15) 및 환불일(2022.06.17) 일정에 겹치는 공모주는 5건(레이저쎌, 위니아에이드, 교보스팩12호, KB스팩21호, NH스팩23호)이 있습니다. 이에 비례 배정으로 청약을 하실 분이라면 자금 운용 계획을 잘 세워야 할 것 같습니다.

 

2) 세부 내용

- 공모청약일 : 2022.06.14  ~   2022.06.15
- 환불일 : 2022.06.17
- 상장일 : 2022.06.24

 

 

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5. 보로노이 공모주 [의무보유 확약비율 / 수요예측 참여내역]

1) 핵심 요약

의무보유 확약비율은 0.00%로 매우 위험한 수준이며, 수요예측 참여내역도 28.35:1로 매우 위험한 편입니다. 

 

※ 의무보유 확약비율이란 기관투자자가 일정기간 공모주를 팔지 않기로 약속하는 것을 의미하는데요. 비율이 높을수록 단기에 급락할 가능성은 크지 않다고 볼 수 있습니다.

 

2) 세부 내용 

보로노이는 지난 6월 8~9일 시행한 수요예측에서 국내외 150개 기관의 주문을 받아 경쟁률이 28.4 대 1로 집계됐었는데요. 수요예측에 참여한 기관 중 75%인 113곳이 희망 범위 하단 이하 가격을 제시했습니다. 

 

 

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6. 보로노이 공모주 [재무현황]

1) 핵심 요약

보로노이는 기술이전을 통한 매출로 빠르면 올해, 늦어도 2024년 흑자전환을 예상하고 있는데요. 실제 매출이 2020년 62억 원에서 지난해 148억 원으로 늘었으며, 올해 261억 원 매출을 예상하고 있습니다.

 

2) 세부 내용 

보로노이 재무현황

 

 

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7. 보로노이 공모주 [★ 최종 리뷰 ★]

1) 핵심 요약 

보로노이의 확정 공모가액, 의무보유 확약비율, 수요예측 참여내역, 재무현황은 모두 위험하여 저는 청약에 도전하지 않을 예정입니다.

 

2) 세부 내용 

보로노이는 이번 IPO를 통해 확보한 공모 자금을 연구개발비 및 운영자금으로 활용해 매년 다수의 우수 파이프라인을 창출하는 지속 성장의 기틀을 마련할 계획이라고 합니다.

 

- 확정 공모가액, 최하단가인 40,000원 : 위험
- 의무보유 확약비율, 0.00% : 매우 위험
- 수요예측 참여내역, 28.35:1 : 매우 위험
- 재무현황(당기순이익 기준) : 위험

 

※ 상기 평가 결과(ex. 보통, 위험, 양호)는 개인적인 의견이 반영된 것이니 참고하시길 바랍니다.

 

 

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