[공모주 분석] 바이오플러스 핵심 내용 총정리

생체재료 기반 의료기기 전문기업 ‘바이오플러스’가 9/27일 코스닥시장에 상장합니다. 바이오플러스는 오늘(14일)까지 일반투자자 공모 청약을 받는데요. 전체 공모주식수(140만주) 중 35만주(25%)가 일반투자자에게 배정됩니다 그럼 살펴보시죠.

 

1. 사업 현황

- 바이오플러스는 고분자 생체재료 기반의 의료기기, 바이오 제품 전문 기업으로써 생체재료인 히알루론산(HA)을 주요 원재료로 하여 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있는 HA필러(20년 기준 87.9%)와, 유착방지제, 관절조직수복재 등 HA 응용 제품을 연구개발, 생산, 판매하는 기업입니다.

- 기존 제품의 매출 확대 뿐만 아니라 당사가 독자적으로 연구개발한 "MDM Technology" 플랫폼 기술을 응용하여 방광염치료재료, 생체유방, 생체연골대체재 등의 연구개발을 진행 중입니다.

- 바이오플러스의 필러제품은 해외에서 제품의 우수성을 인정받아 해외매출을 중심으로 성장세를 지속하고 있으며, 제품의 품질 경쟁력에 맞는 합리적 가격으로 판매를 함으로써 높은 이익률(2020년 연결 영업이익률 50.6%)을 달성했습니다.

- 현재 바이오플러스의 주된 매출지역은 중국과 일본, 유럽, 러시아, 중동, 중남미 등입니다.

- 바이오플러스는 향후 국내 매출의 확대를 위한 영업력도 강화할 계획이며, 특히 중국 하이난(海南)에 합자법인을 설립하고 현지에 연구소 및 생산기지와 의료기관 등 미용성형 복합플랫폼을 구축함으로써 중국은 물론 홍콩, 동남아시아 등 해외 매출을 더욱 높이고, 이를 통해 회사의 외형 및 수익성 또한 확대할 계획입니다,

- 바이오플러스는 사업포트폴리오 다각화를 위해 차세대 신개념 보툴리눔 톡신 및 다이어트 주사제 등 신제품 개발에도 역량을 집중하고 있습니다.

 

2. 기업 개요

▶ 종목명 : 바이오플러스

▶ 업종 : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업

▶ 홈페이지 : www.ubioplus.co.kr

 

3. 공모 정보

1) 핵심 요약 

확정 공모가액은 31,500원입니다.

주간사는 키움증권이며, 공모주 청약 수수료는 온라인 이용 시 무료입니다.

 

2) 세부 내용 

▶ 총공모주식수 : 1,400,000 주

▶ 액면가 : 500 원

▶ 상장공모 : 신주모집 : 1,400,000 주 (100%) 

▶ 희망공모가액 : 28,500 ~ 31,500 원

▶ 확정공모가 : 31,500 원

▶ 공모금액 : 44,100 (백만원)

▶ 주간사 : 키움증권

4. 청약 일정

1) 핵심 요약 

공모금액 환불일(9/16) 전, 다른 공모주 청약 일정이 4개 더 있습니다. (신한스팩8호, 프롬바이오, 실리콘투, 에스앤디) 이에 비례 배정으로 청약을 하실 분이라면 자금 운용 계획을 잘 세워야 할 것 같습니다.

 

2) 세부 내용 

▶ 공모청약일 : 2021.09.13  ~   2021.09.14

▶ 환불일 : 2021.09.16

▶ 상장일 : 2021.09.27

 

5. 의무보유 확약비율 / 수요예측 참여내역

1) 핵심  내용 요약 

의무보유 확약비율은 7.8%로 낮은 편이지만,

수요예측 참여내역은 1220.2 : 1로 괜찮은 편입니다.

 

2) 세부 내용 

▶ 의무보유 확약비율(7.8%) : 1개월 확약(39건), 3개월 확약(55건), 미확약(1,280건)

▶ 수요예측 참여내역(기관경쟁률) : 1220.2 : 1

 

6. 재무현황

1) 핵심 요약

당기순이익 기준,

18년(23억) → 19년(56억) →  20년(97억) → 21년 상반기(77억)로 지속적 성장을 거듭하고 있습니다.

 

2) 세부 내용

 

7. 최종 리뷰

1) 핵심 요약 

바이오플러스의 의무보유 확약비율은 낮지만, 수요예측 참여내역, 재무현황이 양호한 편이라 저는 청약에 도전할 예정입니다. 

 

2) 세부 내용 

- 확정 공모가액, 최상단가인 31,500원 : 보통

- 의무보유 확약비율, 7.6% : 위험

- 수요예측 참여내역, 1220.2 : 1 : 양호 

- 재무현황(당기순이익 기준) : 양호

※ 상기 평가 결과(ex. 보통, 위험, 양호)는 개인적인 의견이 반영된 것이니 참고 하시길 바랍니다.

 

- 본 글은 공모주 투자를 권유하는 글이 아니며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 
- 2차 수정, 무단 도용, 불펌을 금지합니다.
  
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